Operadores Logísticos: Los Ingresos Brutos crecen y alcanzan R$ 192 bi

El resultado forma parte de la edición 2024 del 'Perfil dos Operadores Logísticos', estudio impulsado por ABOL. Entre las novedades, se encuentra información sobre cómo estas empresas abordan temas como la descarbonización y las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. También se mapearon datos de facturación, inversión, innovación y creación de empleo.

Con una mejora significativa, los Operadores Logísticos (OL) que operan en Brasil registraron, en 2023, Ingresos Operativos Brutos (ROB) de R$192 mil millones, alrededor de 15% más que los verificados en 2021, la última vez que se calculó el monto y fue de R$166 mil millones. El valor actual equivale a casi 2% del PIB y 17% de los costos de transporte y almacenamiento del país, que suman R$1,16 billones.

Estas y otras cifras forman parte de la edición 2024 de la edición 2024 del Perfil de Operadores Logísticos del COR (ABOL), estudio promovido desde 2014, cada dos años, por la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos y encargado por el Instituto de Logística. y Cadena de Suministro (ILOS). El material analiza el desempeño de los operadores y también revela detalles sobre la importancia, evolución, desafíos y aspiraciones del sector.

Entre las noticias se encuentran información sobre el camino de descarbonización de las empresas y su percepción de la infraestructura portuaria y aeroportuaria brasileña. Los datos sobre facturación, inversiones, innovación y creación de empleo siguen parte del mapeo y crecimiento demostrado.

La encuesta estimó un universo de 1.300 empresas, pequeñas, medianas y grandes, que cumplían ciertos requisitos previos, como la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y los servicios ofrecidos. De ellos, 127 operadores, incluidos los asociados a ABOL, colaboraron directamente con el material. Juntos representan el 40% de los ingresos del sector.

Cobro, trabajo e inversiones
En el período, los OL recaudaron 43.000 millones de rands en impuestos. En comparación con el total de impuestos recaudados en Brasil, los OL fueron responsables de 0,5%, 1,1% y 0,7% del máximo recaudado por los niveles municipal, estatal y federal, respectivamente. Además, fueron responsables de alrededor de 2,3 millones de empleos directos e indirectos, la mayoría de los cuales fueron en el régimen CLT el año pasado.

“Los datos recopilados refuerzan la relevancia de los operadores logísticos no sólo para la continua evolución de la modalidad de servicio en Brasil, sino también para el desarrollo de la economía nacional. Esta representación se hace evidente ante las inversiones realizadas en 2023, que alcanzaron los 1.000 millones de rands”, destaca la directora ejecutiva de ABOL, Marcella Cunha.

En 2023, 68% de OL avanzaron en inversiones en comparación con el volumen inyectado en 2022. En 2021, el porcentaje fue de 59% en comparación con el año anterior. El foco de los OL estaba en el software (83%).

Las obras de infraestructura recibieron un capital de 78% de los operadores encuestados y ocupan el segundo lugar en el ranking de contribuciones. Poco después llega la adquisición de nuevas máquinas o equipos, por 69%.

Entre los nuevos proyectos, los OL sintieron el impacto del aumento del precio del combustible en 2023, también señalado en la edición anterior. Otros gastos con incorporaciones relevantes fueron: mano de obra, equipamiento y transporte por carretera, todos con un incremento considerado medio o alto por más de 60% de los operadores. En total, 75% no traspasó el aumento de costes al valor del servicio.

“Hoy en día los OL no evitan el elevado consumo de combustible, que siempre representa una parte importante de sus costes operativos, y han estado buscando alternativas para evitar pérdidas importantes. En materia de inversiones, la constante evolución tecnológica tiene un impacto directo, ya que los operadores necesitan seguir tendencias, aumentando la productividad y manteniendo la competitividad”, señala Marcella.

Descarbonización
Con la atención enfocada a mitigar los impactos de sus operaciones en el medio ambiente, en un escenario en el que 13% de emisiones de gases de efecto invernadero son realizadas por el sector transporte, 94% de Operadores Logísticos ya cuentan con un departamento responsable de temas de sostenibilidad.

Los OL con mayores avances en este tema (39%) tienen metas y objetivos claros y el área responsable tiene un presupuesto definido. Otros 23% también tienen un sector con indicadores, pero aún sin definición presupuestaria.

En materia de descarbonización, el objetivo medio de reducción de la huella de carbono es 37% en hasta ocho años. Para las empresas que busquen disminuir en 100%, el plazo estaría entre 20 y 26 años. El cumplimiento de los plazos estipulados está alineado con iniciativas como la reducción de la antigüedad media de la flota (55%), la optimización de la red logística (47%) y el ruteo (47%). Entre las medidas ya adoptadas se encuentran el uso de vehículos eléctricos y el uso de energías renovables, respectivamente, con 4113T3T y 513T3T13T13T.

La búsqueda de otras fuentes de combustible también forma parte de los planes de los OL dentro del local ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza). La electricidad para vehículos, como señala 39% de las empresas consultadas, tuvo la preferencia. Otras fuentes en uso son el etanol (33%) y el GNC (26%). Ambos tienen bajos niveles de emisiones de carbono y un mayor número de puntos de suministro repartidos por todo el país.

También está el biogás, el diésel verde, el gas natural licuado y el hidrógeno verde, utilizados por menos de 10% de operadores, pero con gran potencial de desarrollo a medio y largo plazo. La mayoría de los OL (63%) dijeron que absorbe costos para reducir emisiones, sin ninguna transferencia al precio final de sus servicios.

“Un ABOL ha estado participando activamente en este proceso a través del grupo ESG, que desde hace casi 3 años viene desarrollando importantes acciones y proyectos para contribuir directamente al camino de descarbonización de cada asociado, ya que nos dimos cuenta de que los OL se encontraban en diferentes etapas de madurez. Logramos nivelarnos a partir de la construcción de su matriz de materialidad e inventario de emisiones. Ahora saben exactamente qué problemas y desafíos deben enfrentar cuando el tema es ESG y, en particular, las emisiones de GEI. Juntos buscamos las mejores soluciones y ofrecemos subsidios para que puedan decidir qué camino seguir. Hasta diciembre, por ejemplo, ofreceremos alternativas a los afiliados del proyecto piloto ABOL.

Abranquicia
¿dónde operan los operadores logísticos en suelo nacional? Del total de OL, 47% operan en las cinco regiones brasileñas al mismo tiempo y 40% tienen participación internacional, lo que revela un aumento en los últimos años en el desempeño regional de las empresas. En 2022, 37% estuvieron presentes en todas las regiones brasileñas. Desde la edición de 2020 de la encuesta, los máximos fueron de 25% a 51% en el Norte, de 43TP3TP3T103T13T13T103T13T3T7T13T3T3T13T3T103T13T13T3T3T103T13T3T3T103T13T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T3T

Las empresas más grandes son aquellas con mayor cobertura geográfica: 81% de ellas están presentes en todas las regiones. Por otro lado, los OL más pequeños son aquellos con más operaciones regionales, posicionándose gran parte de ellos como especialistas en los mercados locales. En promedio, cada uno opera 19 instalaciones, como cobertizos, CD, puntos de tránsito y cross docking. Sin embargo, 64% de los participantes de la investigación aseguraron que están aumentando este número.

Industrias atendidas
Con el aumento de la posición geográfica de los OL, los segmentos de la economía atendidos también crecieron. En 2024, la encuesta reveló que los operadores operan en más de 20 sectores diferentes, posicionándose en varios eslabones de la cadena de suministro. Cada uno tiene, en promedio, clientes de nueve industrias diferentes. En lo más alto de la lista está el sector de bebidas, con 72%, máximo de 14% respecto a 2022. Luego aparece Automotive y Autoparts, con 70% y expansión de 13% en los últimos dos años. En la tercera posición están 23T, están los cosméticos.13T.

Infraestructura portuaria y aeroportuaria
La edición 2024 del (Refil de Operadores Logísticos' trae, por primera vez, el posicionamiento ligeramente más profundo de las empresas en relación a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias del país. En el caso de los puertos, los operadores entienden que son necesarias mejoras estructurales, de modo que sólo 18% no señalan cuellos de botella logísticos en las operaciones.

Los OL también destacaron la existencia de potenciales oportunidades de mejora en la infraestructura aeroportuaria para el transporte de carga. La encuesta revela que 26% observan falta de disponibilidad de carga en los aeropuertos brasileños. Al analizar las rutas aéreas nacionales, de los 46% que operan en este modo, sólo 6% de los encuestados las caracterizan como óptimas.