Logistikbetreiber: Bruttoeinnahmen steigen und erreichen R$$ 192 Mrd.

Das Ergebnis ist in die Ausgabe 2024 des 'Perfil dos Operadores Logísticos' integriert, einer von der ABOL geförderten Studie. Zu den Neuigkeiten gehören Informationen darüber, wie diese Unternehmen mit Themen wie Dekarbonisierung und Hafen- und Flughafeninfrastruktur umgehen. Auch Daten zu Umsatz, Investitionen, Innovation und Arbeitsplatzschaffung wurden erfasst.

Mit einer signifikanten Verbesserung verzeichneten die im Jahr 2023 in Brasilien tätigen Logistikbetreiber (OLs) einen Bruttobetriebsertrag (ROB) von R$192 Milliarden, etwa 15% mehr als im Jahr 2021, der letzten Erhebung, bei der der Betrag bei R$166 Milliarden lag. Der aktuelle Wert entspricht fast 2% des BIP und 17% der Transport- und Lagerkosten des Landes, die sich auf R$1,1 Billionen belaufen. 76% der Unternehmen meldeten einen Anstieg des Umsatzes.

Diese und andere Zahlen sind Teil der Ausgabe 2024 des 'Perfil dos Operadores Logísticos', eine Studie, die seit 2014 alle zwei Jahre von der Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) in Auftrag gegeben und vom Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) durchgeführt wird. Das Material analysiert die Leistung der Logistikunternehmen und offenbart zudem Details über die Bedeutung, Entwicklung, Herausforderungen und Wünsche des Sektors.

Zu den Neuigkeiten gehören Informationen über den Weg der Unternehmen zur Dekarbonisierung und deren Wahrnehmung der brasilianischen Hafen- und Flughafeninfrastrukturen. Daten zu Umsatz, Investitionen, Innovation und Arbeitsplatzschaffung sind Teil der Erfassung und zeigen ein Wachstum.

Die Umfrage schätzte eine Gesamtzahl von 1.300 Unternehmen, von kleinen, mittleren und großen Größen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllten, wie die Nationale Klassifikation der Wirtschaftsaktivitäten (CNAE) und angebotene Dienstleistungen. Davon arbeiteten 127 Betreiber, darunter die mit der ABOL verbundenen, direkt mit dem Material zusammen. Gemeinsam repräsentieren sie 40% des Umsatzes des Sektors.

Einnahmen, Arbeit und Investitionen
Im Zeitraum haben die OLs R$ 43 Milliarden an Steuern eingenommen. Im Vergleich zur Gesamtsumme der in Brasilien erhobenen Steuern waren die OLs für 0,5%, 1,1% und 0,7% des Höchstbetrags verantwortlich, der von den kommunalen, staatlichen und föderalen Ebenen eingenommen wurde, respectively. Darüber hinaus waren sie im vergangenen Jahr für etwa 2,3 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze verantwortlich, die überwiegend im CLT-Regime liegen.

„Die ermittelten Daten unterstreichen die Bedeutung der Logistikbetreiber nicht nur für die kontinuierliche Entwicklung der Dienstleistungsmodalität in Brasilien, sondern auch für die Entwicklung der nationalen Wirtschaft. Diese Repräsentativität zeigt sich angesichts der Investitionen, die 2023 getätigt wurden und R$20 Milliarden erreichten“, betont die Geschäftsführerin von ABOL, Marcella Cunha.

Im Jahr 2023 haben 68% der OLs die Investitionen im Vergleich zum Volumen von 2022 gesteigert. Im Jahr 2021 betrug der Anteil 59% im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus der OLs lag auf den Softwarelösungen (83%).

Die Infrastrukturprojekte erhielten von den antwortenden Betreibern ein Kapital von 78% und belegen den zweiten Platz in der Rangliste der Zuschüsse. Direkt dahinter folgt die Anschaffung neuer Maschinen oder Ausrüstungen mit 69%.

Inmitten der neuen Projekte spürten die OLs die Auswirkungen des Anstiegs der Kraftstoffpreise im Jahr 2023, der auch in der vorherigen Ausgabe festgestellt wurde. Weitere Ausgaben mit relevanten Zuwächsen waren: Arbeitskräfte, Ausrüstung und Straßentransport, die alle von mehr als 60% der Betreiber als mittel bis hoch eingestuft wurden. Insgesamt haben 75% die Erhöhung der Kosten nicht auf den Dienstleistungspreis umgelegt.

„Es ist nicht neu, dass die Logistikunternehmen (OLs) die steigenden Kraftstoffpreise umgehen, die immer einen erheblichen Anteil ihrer Betriebskosten ausmachen, und Alternativen suchen, um große Verluste zu vermeiden. Wenn es um Investitionen geht, hat die ständige technologische Weiterentwicklung direkte Auswirkungen, da die Betreiber die Trends verfolgen, die Produktivität steigern und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten müssen“, betont Marcella.

Dekarbonisierung
Mit Blick auf die Minderung der Auswirkungen ihrer Operationen auf die Umwelt, vor dem Hintergrund, dass 13% der Treibhausgasemissionen vom Verkehrssektor stammen, verfügt bereits 94% der Logistikbetreiber über eine Abteilung, die für Themen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zuständig ist.

Die OLs mit den größten Fortschritten in dieser Angelegenheit (39%) haben klare Ziele und Vorgaben, und der verantwortliche Bereich verfügt über ein festgelegtes Budget. Weitere 23% haben bereits einen Sektor mit Indikatoren, allerdings ohne eine definierte Budgetierung.

Wenn es um Dekarbonisierung geht, liegt das durchschnittliche Ziel für die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei 37% innerhalb von bis zu acht Jahren. Für Unternehmen, die eine Reduzierung um 100% anstreben, würde der Zeitraum zwischen 20 und 26 Jahren liegen. Die Einhaltung der festgelegten Zeiträume steht im Einklang mit Initiativen wie der Reduzierung des durchschnittlichen Fuhrparksalters (55%), der Optimierung der Logistiknetzwerke (47%) und der Routenplanung (47%). Zu den bereits ergriffenen Maßnahmen gehören der Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Nutzung erneuerbarer Energien, wobei 41% bzw. 53% der Unternehmen auf diese Lösungen setzen.

Die Suche nach anderen Kraftstoffquellen ist ebenfalls Teil der Pläne der OLs im Rahmen der ESG-Prämisse (Environmental, Social and Governance). Elektrizität für Fahrzeuge, wie von 39% der befragten Unternehmen angegeben, hatte die Präferenz. Andere genutzte Quellen sind Ethanol (33%) und Autogas (26%). Beide weisen niedrige Kohlenstoffemissionswerte und eine größere Anzahl an Tankstellen im ganzen Land auf.

Es gibt noch Biogas, grünen Diesel, verflüssigtes Erdgas und grünen Wasserstoff, die von weniger als 10% der Betreiber genutzt werden, aber ein großes Potenzial für die Entwicklung auf mittlere und lange Sicht haben. Der Großteil der OLs (63%) gab an, dass sie die Kosten für die Emissionsreduzierung vollständig absorbieren, ohne dass diese Kosten auf den Endpreis ihrer Dienstleistungen umgelegt werden.

„Die ABOL hat sich durch die ESG-Gruppe aktiv an diesem Prozess beteiligt, die seit fast 3 Jahren wichtige Maßnahmen und Projekte entwickelt, um direkt zur Dekarbonisierungsreise jeder assoziierten Gesellschaft beizutragen, da wir festgestellt haben, dass die OLs sich in verschiedenen Reifestadien befanden. Wir haben es geschafft, dass sich alle durch die Erstellung ihrer Materialitätsmatrix und ihres Emissionsinventars auf ein Niveau bringen. Jetzt wissen sie genau, welche Probleme und Herausforderungen sie im Bereich ESG und insbesondere bei Treibhausgasemissionen bewältigen müssen. Gemeinsam suchen wir nach den besten Lösungen und bieten Unterstützung, um zu entscheiden, welchen Weg sie einschlagen sollen. Bis Dezember beispielsweise werden wir den angeschlossenen Unternehmen das Pilotprojekt ‚Emissionsinventar der ABOL-Mitglieder‘ übergeben. Wir verfolgen auch genau die Regulierung des brasilianischen ‚Kohlenstoffmarkts‘, die im Nationalkongress in Bearbeitung ist, sowie den ‚PL der Kraftstoffe der Zukunft‘, der die Entwicklung von Technologien und weniger umweltbelastenden Alternativen fördert“, berichtet die Direktorin.

The word "Abrangência" in Portuguese translates to "Reichweite" in German. Here is the translation: Abrangência -> Reichweite This translation maintains the original context and meaning, ensuring that the term is accurately conveyed in German.
Wo befinden sich die Logistikbetreiber, die im nationalen Territorium tätig sind? Von der Gesamtzahl der Logistikbetreiber operieren 47% gleichzeitig in den fünf brasilianischen Regionen und 40% haben eine internationale Beteiligung, was einen Anstieg in der regionalen Aktivität der Unternehmen in den letzten Jahren zeigt. Im Jahr 2022 waren 37% in allen brasilianischen Regionen präsent. Seit der Ausgabe 2020 der Studie gab es einen Anstieg von 25% auf 51% im Norden, von 43% auf 69% im Nordosten, von 37% auf 70% im Zentrum-Westen, von 63% auf 76% im Süden und von 92% auf 94% im Südosten.

Die größten Unternehmen haben eine höhere geografische Reichweite: 81% von ihnen sind in allen Regionen präsent. Im Gegensatz dazu sind die kleineren OLs diejenigen mit einer stärker regionalen Tätigkeit, wobei sich ein Großteil als Spezialisten für lokale Märkte positioniert. Im Durchschnitt betreibt jeder von ihnen 19 Einrichtungen wie Lagerhallen, CD-Lager, Transit Points und Cross-Docking. Allerdings haben 64% der Umfrageteilnehmer bestätigt, dass sie diese Anzahl erhöhen.

Branchen, die bedient werden
Mit der zunehmenden geografischen Position der OLs wuchsen auch die bedienten Segmente der Wirtschaft. Im Jahr 2024 zeigte die Erhebung, dass die Betreiber in mehr als 20 verschiedenen Sektoren tätig sind und sich in verschiedenen Gliedern der Lieferkette positionieren. Im Durchschnitt haben sie Kunden aus neun verschiedenen Branchen. An der Spitze der Liste steht der Getränkesektor mit 72%, ein Anstieg von 14% im Vergleich zu 2022. Darauf folgt der Automobil- und Autoteilesektor mit 70% und einer Expansion von 13% in den letzten zwei Jahren. An dritter Stelle stehen die Kosmetikprodukte mit 66% und einer Steigerung von 2%.

Hafen- und Flughafeninfrastruktur
Die Ausgabe 2024 des 'Perfil dos Operadores Logísticos' zeigt zum ersten Mal eine etwas tiefergehende Betrachtung der Positionen der Unternehmen in Bezug auf die Hafen- und Flughafeninfrastruktur des Landes. Im Fall der Häfen sind sich die Betreiber einig, dass strukturelle Verbesserungen notwendig sind, sodass nur 18% keine logistischen Engpässe in den Operationen feststellen.

Die OLs wiesen auch auf die Existenz potenzieller Verbesserungsmöglichkeiten in der Flughafeninfrastruktur für den Frachttransport hin. Die Erhebung zeigt, dass 26% einen Mangel an Frachtverfügbarkeit an brasilianischen Flughäfen feststellen. Bei der Analyse der inländischen Luftverkehrsrouten charakterisieren nur 6% der Befragten von 46%, die in diesem Bereich tätig sind, diese als hervorragend.