Angetrieben durch den Erfolg des Pix und eine große junge Bevölkerung, die technologiebegeistert und offen für eine Kultur der digitalen Innovation ist, wird der brasilianische E-Commerce im Jahr 2027 die Marke von 585,6 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 70 % im Vergleich zu 2024 entspricht. Dieser Fortschritt sollte auch auf einer soliden Basis verzeichnet werden, da der lokale E-Commerce in den letzten Jahren bereits zweistellige Wachstumsraten verzeichnet hat. Die Feststellungen stammen aus der 2. Auflage desStudie “Leitfaden zur globalen Expansion für wachstumsstarke Märkte”, hergestellt von Nuvei, kanadisches Fintech-Unternehmen für Zahlungslösungen. Die Studie legt den Fokus auf Brasilien und Südafrika, ein aufstrebendes Land mit ähnlichen Merkmalen, das den E-Commerce ebenfalls bis 2027 ausbauen wird.
Der Bericht ist Teil einer Reihe von Studien, die den E-Commerce in acht von Nuvei kartierten Wachstumsmärkten analysieren – Brasilien, Südafrika, Mexiko, Hongkong, Chile, Indien, Kolumbien und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Bei der Kartierung des lokalen Szenarios sowie der Merkmale und Präferenzen der Verbraucher in Brasilien und Südafrika dient der Nuvei-Bericht als eine Art Leitfaden mit Erkenntnissen und Strategien für ausländische Unternehmen, die online auf dem lokalen Markt verkaufen möchten, sowie für brasilianische Unternehmen, die ihre Produkte in andere Länder mit hohem Expansionspotenzial anbieten wollen. In früheren Ausgaben konzentrierte sich die Studie auf mehrere Länder mit schnell wachsenden Märkten, die den Fortschritt des globalen E-Commerce vorantreiben können, um die Marke von einer Billion Dollar im Jahr 2027 zu übertreffen – mit geschätzten 1,23 Billionen US-Dollar, eine bisher unerreichte Marke. Die vorherige Ausgabe behandelte Kolumbien und die Vereinigten Arabischen Emirate, und die nächsten werden sich mit Mexiko und Hongkong befassen, gefolgt von Chile und Indien.
Laut der Studie von Nuvei belief sich der E-Commerce in Brasilien im Jahr 2024 auf 346,3 Milliarden US-Dollar. Um eine Vorstellung vom aktuellen Fortschritt zu bekommen: Im Jahr 2018 betrug dieses Volumen 85,5 Milliarden US-Dollar. Basierend auf Faktoren wie der hohen Akzeptanz neuer Technologien durch Brasilianer und folglich Innovationen im Zahlungsverkehr – wie der Erfolg von Pix zeigt, das heute von 90 % der erwachsenen Bevölkerung genutzt wird, laut Zentralbank – wird der elektronische Handel im Land bis 2027 um 585 % gegenüber dem Stand von 2018 steigen – also in weniger als zehn Jahren.
Aufstrebende Märkte wie Brasilien und Südafrika folgen nicht nur den globalen Trends im E-Commerce: Tatsächlich setzen sie diese Trends sogar, mit ihren großen Bevölkerungen und der kontinuierlichen Entwicklung neuer Zahlungsmethoden wie Pix in Brasilien und PayShop in Südafrika, erklärt Daniel Moretto, Senior Vice President von Nuvei Lateinamerika. Die Studienreihe analysiert den E-Commerce in acht Wachstummärkten, die von Nuvei kartiert wurden. „Sie sind alle Märkte mit innovativen Zahlungssystemen und an der Spitze des Fortschritts im globalen E-Commerce“, fügt er hinzu.
Grenzüberschreitender Vertrieb
Und nicht nur intern wächst Brasilien im E-Commerce. Die Daten von Nuvei zeigen, dass die grenzüberschreitenden Online-Verkäufe (der sogenannte grenzüberschreitende Online-Handel) von 26,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 51,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen werden – ein Anstieg von 92,5 % im Zeitraum. Angesichts des durchschnittlichen jährlichen Wachstums des grenzüberschreitenden Online-Handels von 2023 bis 2027 beträgt die Steigerung 28 %. Im Jahr 2023 hatte Brasilien einen Anteil von 7 % am globalen E-Commerce-Markt. Unter den Schwellenländern konzentriert sich der größte Teil der Operationen auf Chile mit 23%, gefolgt von Mexiko mit 20%.
Ausgewählte Sektoren
Wenn man den Inlandsmarkt betrachtet, verzeichnete der Einzelhandelssektor im Jahr 2024 das höchste Volumen an E-Commerce-Transaktionen mit 137,3 Milliarden US-Dollar. Anschließend Highlights für Reisen (56,7 Milliarden US-Dollar), Wetten (39,3 Milliarden US-Dollar), Liefer- und Einzeltransport-Apps (16,8 Milliarden US-Dollar) sowie Streaming-Dienste (10,7 Milliarden US-Dollar). Verschiedene Kategorien summierten sich auf weitere 67,8 Milliarden US-Dollar.
Zahlungsmethoden und -instrumente
Was Zahlungsmittel betrifft, schätzt Nuvei, dass Pix im Jahr 2027 bei 50 % der E-Commerce-Transaktionen von Verbrauchern gewählt wird – im Jahr 2023 waren es 40 %. Interessant zu beobachten ist, dass nationale Kreditkarten, obwohl sie an Anteil verloren haben, im Jahr 2024 immer noch etwa 30 % der Online-Einkaufszahlungen ausmachen (34 %) und voraussichtlich auf 27 % im Jahr 2027 sinken werden. Diese Widerstandsfähigkeit der Kreditkarten hängt mit der Möglichkeit von Ratenkäufen zusammen. Diese kulturelle Neigung zum Ratenkauf mit der Kreditkarte begrenzt die Expansion des sogenannten BNPL (Buy Now, Pay Later), das in anderen Ländern üblich ist. Hier macht BNPL nur 1 % der Transaktionen aus, ein Prozentsatz, der in den kommenden Jahren voraussichtlich konstant bleiben wird.
Smartphones sind das bevorzugte Werkzeug der Brasilianer für Online-Einkäufe, mit über 72 % der Transaktionen im Jahr 2024 – Jahr für Jahr gewinnt die Mobilität an Bedeutung und verdrängt die Einkäufe, die auf Desktops und Notebooks getätigt werden. „Mobile Geräte sind in der Regel die Hauptplattform für Einkäufe, Bankgeschäfte und Zahlungen, was die Vorliebe der brasilianischen Verbraucher für nahtlose und mobile digitale Erlebnisse widerspiegelt“, bemerkt Moretto.
Im brasilianischen Fall, wie auch in anderen Märkten, müssen Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind, die bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher beachten. Aus der Sicht des Verkäufers erhöht die Bereitstellung der am besten auf die Vorlieben jedes Marktes abgestimmten Zahlungsmöglichkeiten die Verkaufschancen. Daher ist es unerlässlich, diese zu erfassen, damit Unternehmen ihre Bemühungen besser ausrichten können, erklärt Moretto. In diesem Sinne unterstützt Nuvei Unternehmen, die tiefgehende Marktkenntnisse benötigen, durch passende Zahlungslösungen für jeden Markt. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen an, die die Unternehmen, die online verkaufen, mit lokalen Partnern verbinden, um unnötige Kosten für eigene Strukturen außerhalb des Landes zu vermeiden.
Südafrika
Ein weiterer Schwerpunkt der zweiten Ausgabe des Berichts ist Südafrika, das ebenfalls ein starkes Wachstum verzeichnet. Im Land verzeichnete der E-Commerce im Jahr 2024 einen Umsatz von 10,1 Milliarden US-Dollar, der bis 2027 auf 15,8 Milliarden US-Dollar steigen soll – ein Wachstum von 56,4 %. Der Großteil der Einkäufe wurde im Jahr 2024 mit Debitkarten bezahlt, was 41 % des Gesamtbetrags ausmacht. Obwohl erwartet wird, dass diese Zahlungsmethode ihren Anteil in den kommenden Jahren beibehält, schätzt die Studie, dass Banküberweisungen an Bedeutung gewinnen werden.
