Das Ergebnis umfasst die Ausgabe 2024 des 'Profil der Logistikbetreiber', eine Studie der ABOL. Zu den Neuigkeiten gehören Informationen darüber, wie diese Unternehmen Themen wie Dekarbonisierung sowie Hafen- und Flughafeninfrastrukturen angehen. Daten zu Umsatz, Investitionen, Innovationen und Beschäftigung wurden ebenfalls erfasst.
Mit signifikanten Verbesserungen verzeichneten die Logistikdienstleister (OLs), die in Brasilien tätig sind, im Jahr 2023 einen Bruttoumsatz (ROB) von 192 Milliarden R$, was etwa 15 % mehr ist als im Jahr 2021, dem letzten Jahr, in dem der Betrag ermittelt wurde, und der bei 166 Milliarden R$ lag. Der aktuelle Wert entspricht fast 2 % des BIP und 17 % der Transport- und Lagerkosten des Landes, die insgesamt 1,1 Billionen R$ betragen. 76 % der Unternehmen meldeten eine Umsatzsteigerung.
Diese und andere Zahlen sind Teil der Ausgabe 2024 des „Profil der Logistikdienstleister“, einer Studie, die seit 2014 alle zwei Jahre von der Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) in Auftrag gegeben und vom Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) durchgeführt wird. Das Material analysiert die Leistung der Betreiber und offenbart außerdem Details über die Bedeutung, Entwicklung, Herausforderungen und Wünsche des Sektors.
Zu den Neuheiten gehören Informationen über die Dekarbonisierungsreise der Unternehmen und deren Wahrnehmung der brasilianischen Hafen- und Flughafeninfrastruktur. Daten zu Umsatz, Investitionen, Innovation und Beschäftigung sind Teil der Erfassung und zeigten ein Wachstum.
Die Umfrage schätzte einen Pool von 1.300 Unternehmen, klein, mittel und groß, die die festgelegten Voraussetzungen erfüllten, wie die Nationale Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten (CNAE) und angebotene Dienstleistungen. Deste, 127 Operatoren, darunter die mit der ABOL verbundenen, haben direkt mit dem Material zusammengearbeitet. Gemeinsam machen sie 40 % des Umsatzes der Branche aus.
Sammlung, Arbeit und Investitionen
Im Zeitraum haben die OLs 43 Milliarden R$ an Steuern eingezahlt. Im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen in Brasilien waren die OLs verantwortlich für 0,5 %, 1,1 % und 0,7 % der maximalen Einnahmen der kommunalen, staatlichen und bundesstaatlichen Ebenen. Darüber hinaus waren sie im vergangenen Jahr für etwa 2,3 Millionen direkte und indirekte Arbeitsplätze verantwortlich, wobei die Mehrheit im CLT-Regime beschäftigt war.
„Die gesammelten Daten unterstreichen die Bedeutung der Logistikunternehmen nicht nur für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Dienstleistungsmodalität in Brasilien, sondern auch für die Entwicklung der nationalen Wirtschaft. Diese Darstellung wird angesichts der im Jahr 2023 getätigten Investitionen deutlich, die 20 Milliarden R$ erreichten“, betont Marcella Cunha, Geschäftsführerin von ABOL.
Im Jahr 2023 haben 68 % der OLs ihre Investitionen im Vergleich zum in 2022 investierten Volumen erhöht. Im Jahr 2021 lag der Prozentsatz bei 59 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus der OLs lag auf der Software (83%).
Die Infrastrukturprojekte erhielten Kapital von 78 % der befragten Betreiber und belegen den zweiten Platz im Investitionsranking. Kurz darauf folgt die Anschaffung neuer Maschinen oder Geräte, mit 69%.
Mitten in den neuen Projekten spürten die OLs die Auswirkungen des Preisanstiegs bei Kraftstoff im Jahr 2023, was auch in der vorherigen Ausgabe festgestellt wurde. Weitere wesentliche Zusatzkosten waren: Arbeitskraft, Ausrüstung und Straßentransport, alle mit einem durchschnittlichen oder hohen Anstieg, den mehr als 60 % der Betreiber verzeichneten. Im Allgemeinen haben 75 % die Kostenerhöhung nicht an den Servicepreis weitergegeben.
„Es ist nichts Neues, dass OLs den Anstieg der Treibstoffpreise, die immer einen erheblichen Teil ihrer Betriebskosten ausmachen, vermeiden und nach Alternativen suchen, um größere Verluste zu vermeiden. „Wenn es um Investitionen geht, hat die ständige technologische Weiterentwicklung direkte Auswirkungen, da die Betreiber mit den Trends Schritt halten, ihre Produktivität steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten müssen“, betont Marcella.
Dekarbonisierung
Angesichts der Tatsache, dass 13 % der Treibhausgasemissionen durch den Transportsektor verursacht werden, konzentrieren sich die Unternehmen auf die Verringerung der Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit. Daher verfügen 94 % der Logistikunternehmen bereits über eine Abteilung, die für Nachhaltigkeitsfragen zuständig ist.
Die OLs mit dem größten Fortschritt in dieser Angelegenheit (39%) haben klare Ziele und Vorgaben, und die verantwortliche Abteilung verfügt über ein festgelegtes Budget. Weitere 23 % haben ebenfalls bereits einen Bereich mit Kennzahlen, aber noch keine Haushaltsfestlegung.
Wenn es um Dekarbonisierung geht, liegt das durchschnittliche Ziel zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei 37 % innerhalb von acht Jahren. Für Unternehmen, die die Dauer um 100 % verkürzen möchten, würde sie zwischen 20 und 26 Jahren liegen. Die Einhaltung der festgelegten Zeiträume ist mit Initiativen wie der Reduzierung des Durchschnittsalters der Flotte (55%), der Optimierung des Logistiknetzes (47%) und der Routenplanung (47%) verbunden. Zu den bereits ergriffenen Maßnahmen gehören die Nutzung von Elektrofahrzeugen und der Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 41 % bzw. 53 % der Unternehmen auf diese Lösungen setzen.
Die Suche nach anderen Brennstoffquellen ist ebenfalls Teil der Pläne der OLs im Rahmen der ESG-Prämisse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Strom für Fahrzeuge wurde von 39 % der befragten Unternehmen bevorzugt. Andere genutzte Quellen sind Ethanol (33%) und CNG (26%). Beide haben niedrige Kohlenstoffemissionen und eine größere Anzahl von Tankstellen im ganzen Land verteilt.
Es gibt auch Biogas, grünen Diesel, verflüssigtes Erdgas und grünen Wasserstoff, die von weniger als 10 % der Betreiber genutzt werden, aber ein großes Potenzial für die Entwicklung im mittleren und langen Zeitraum haben. Der Großteil der OLs (63%) gab an, die Kosten für die Emissionsreduzierung vollständig zu tragen, ohne diese an den Endpreis ihrer Dienstleistungen weiterzugeben.
„ABOL hat sich über die ESG-Gruppe aktiv an diesem Prozess beteiligt. Seit wir erkannt haben, dass sich die OLs in unterschiedlichen Reifestadien befinden, hat die Gruppe fast drei Jahre lang wichtige Maßnahmen und Projekte entwickelt, um direkt zum Dekarbonisierungsprozess jedes einzelnen Mitglieds beizutragen. Durch die Erstellung ihrer Wesentlichkeitsmatrix und ihres Emissionsinventars ist es uns gelungen, alle auf den gleichen Stand zu bringen. Jetzt wissen sie genau, welchen Problemen und Herausforderungen sie sich im Hinblick auf ESG und insbesondere Treibhausgasemissionen stellen müssen. Gemeinsam suchen wir nach den besten Lösungen und bieten Ihnen Unterstützung, damit Sie entscheiden können, welchen Weg Sie einschlagen möchten. Bis Dezember werden wir den Mitgliedsorganisationen beispielsweise das Pilotprojekt „Inventar der Emissionen der ABOL-Mitglieder“ vorlegen. „Wir beobachten auch aufmerksam die Regulierung des brasilianischen ‚Kohlenstoffmarktes‘, die derzeit im Nationalkongress behandelt wird, sowie das ‚Kraftstoffe der Zukunft‘-Gesetz, das die Entwicklung weniger umweltschädlicher Technologien und Alternativen fördert“, berichtet der Direktor.
Umfang
Wo sind die Logistikdienstleister, die im nationalen Boden tätig sind? Von insgesamt OLs sind 47 % gleichzeitig in den fünf brasilianischen Regionen tätig, und 40 % haben internationale Beteiligungen, was in den letzten Jahren eine Zunahme der regionalen Präsenz der Unternehmen zeigt. Im Jahr 2022 waren 37 % in allen brasilianischen Regionen vertreten. Seit der Ausgabe 2020 der Umfrage stiegen die Werte im Norden von 25 % auf 51 %, im Nordosten von 43 % auf 69 %, im Zentrum-West von 37 % auf 70 %, im Süden von 63 % auf 76 % und im Südosten von 92 % auf 94 %.
Die größten Unternehmen sind die mit der größten geografischen Reichweite: 81 % von ihnen sind in allen Regionen vertreten. Andererseits sind die kleineren OLs diejenigen mit einer eher regionalen Ausrichtung, wobei ein Großteil sich als Spezialisten für lokale Märkte positioniert. Im Durchschnitt betreibt jeder 19 Anlagen, wie Lagerhallen, Distributionszentren, Transitpunkte und Cross-Docking. Dennoch gaben 64 % der Befragten an, dass sie diese Zahl erhöhen.
Branchen
Mit der zunehmenden geografischen Position der OLs sind auch die bedienten Wirtschaftssegmente gewachsen. Im Jahr 2024 zeigte die Erhebung, dass die Betreiber in mehr als 20 verschiedenen Branchen tätig sind und in verschiedenen Gliedern der Lieferkette positioniert sind. Jeder hat durchschnittlich Kunden aus neun verschiedenen Branchen. An der Spitze der Liste steht der Getränkesektor mit 72 %, eine Steigerung von 14 % im Vergleich zu 2022. Anschließend erscheinen Automobil und Autozubehör mit 70 % und einer Expansion von 13 % in den letzten zwei Jahren. An dritter Stelle stehen die Kosmetika mit 66 % und einer Steigerung von 2 %.
Hafen- und Flughafeninfrastruktur
Die Ausgabe 2024 des ‚Profil der Logistikbetreiber‘ enthält erstmals eine vertiefte Darstellung der Positionierung der Unternehmen in Bezug auf die Hafen- und Flughafeninfrastruktur des Landes. Im Fall der Häfen sind die Betreiber der Ansicht, dass strukturelle Verbesserungen erforderlich sind, sodass nur 18 % keine logistischen Engpässe bei den Operationen erkennen.
Die OLs hoben auch die potenziellen Verbesserungsmöglichkeiten in der Flughafeninfrastruktur für den Gütertransport hervor. Die Umfrage zeigt, dass 26 % einen Mangel an Verfügbarkeit für Fracht an brasilianischen Flughäfen feststellen. Bei der Analyse der nationalen Flugrouten, von den 46 %, die in diesem Modal tätig sind, bewerten nur 6 % der Befragten sie als ausgezeichnet.
