Janus Henderson Gruppe, einer der führenden globalen Vermögensverwalter, kündigte an, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Victory Park Capital Advisors getroffen hat, ein globaler Manager für Private Equity mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Private-Equity-Lösungen für etablierte und aufstrebende Unternehmen. Ein VPC ergänzt das erfolgreiche Franchise für besicherte Kredite von Janus Henderson und dessen Expertise in den Märkten für besicherte öffentliche Vermögenswerte, neben der weiteren Erweiterung der Fähigkeiten des Unternehmens auf den Privatmärkten für seine Kunden
Gegründet im Jahr 2007 von Richard Levy und Brendan Carroll und mit Sitz in Chicago, eine VPC investiert in verschiedene Sektoren, Geografien und Anlageklassen im Namen Ihrer langjährigen institutionellen Kundenbasis. Die VPC hat sich seit 2010 auf durch Vermögenswerte gesicherte Kredite spezialisiert, einschließlich der Finanzierung von kleinen Unternehmen und Verbrauchern, finanzielle und materielle Vermögenswerte, und Immobilienkredit. Ihr Portfolio an Investitionsfähigkeiten umfasst auch Rechtsfinanzierung sowie Beschaffung und Management von maßgeschneiderten Investitionen für Versicherungsunternehmen. Außerdem, das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für strukturierte Finanzierung und Kapitalmärkte über seine angeschlossene Plattform an, Triumph Kapitalmärkte. Seit seiner Schaffung, die VPC hat ungefähr 10 US-Dollar investiert,3 Milliarden¹ in über 220 Investitionen und verwaltet Vermögenswerte von etwa 6 Milliarden US-Dollar².
Das Unternehmen erwartet, dass die VPC die 36 US-Dollar ergänzt und erweitert,3 Milliarden³ an securitisierten Vermögenswerten, die von Janus Henderson weltweit verwaltet werden. Diese Partnerschaft ist hochgradig synergetisch und wird gegenseitig vorteilhafte Wachstumschancen ermöglichen. Die langjährigen Partnerschaften der VPC mit globalen institutionellen Kunden, einschließlich Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Stiftungen und Staatsfonds, werden die Position von Janus Henderson im globalen institutionellen Markt stärken. Außerdem, die Investitionsmöglichkeiten der VPC, angepasst für Versicherungsgesellschaften, werden das Produktangebot von Janus Henderson für ihre wachsende Versicherungskundschaft erweitern. Die globale Plattform für institutionelle und private Vermögensverteilung von Janus Henderson und ihre bedeutenden Beziehungen zu Finanzintermediären werden die Verteilung und Entwicklung der VPC-Produkte weltweit unterstützen
Dieser Erwerb stellt einen weiteren Meilenstein in der kundenorientierten Expansion der Private-Credit-Fähigkeiten von Janus Henderson dar, nach der kürzlichen Ankündigung, dass das Unternehmen das Private-Equity-Team für Schwellenmärkte der National Bank of Kuwait übernehmen wird, a NBK Capital Partners, deren Abschluss ist für Ende dieses Jahres vorgesehen
Während wir weiterhin unsere kundenorientierte strategische Vision umsetzen, wir sind zufrieden, die Möglichkeiten der privaten Kreditvergabe von Janus Henderson mit Victory Park Capital weiter auszubauen. Der durch Vermögenswerte gesicherte Kredit hat sich als eine bedeutende Marktchance im Bereich der Privatkredite herausgestellt, während die Kunden versuchen, ihre Exposition gegenüber privatem Kredit über die direkte Finanzierung hinaus zu diversifizieren. Die Investitionskapazitäten der VPC im Bereich Private Debt und ihre umfassende Expertise im Versicherungswesen stimmen mit den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden überein, wir verfolgen unser strategisches Ziel, dort zu diversifizieren, wo wir die Möglichkeit haben, und stärken unsere bestehenden Kräfte im Bereich der verbrieften Finanzen. Wir glauben, dass diese Akquisition es uns ermöglichen wird, weiterhin unsere Kunden zu bedienen, Mitarbeiter und Aktionäre,” sagte Ali Dibadj, CEO von Janus Henderson
Wir sind begeistert, mit Janus Henderson in der nächsten Wachstumsphase der VPC zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist ein Zeugnis für die Stärke unserer etablierten Marke im Bereich der Privatkredite und unserer differenzierten Expertise, und wir glauben, dass es uns ermöglichen wird, schneller zu skalieren, unser Produktangebot diversifizieren, unsere Verteilung und geografische Reichweite erweitern, und unsere eigenen Beschaffungswege zu stärken,”sagte Richard Levy, Geschäftsführer, CIO und Gründer der VPC
Als einer der führenden aktiven Vermögensverwalter mit einer diversifizierten globalen Präsenz, Janus Henderson ist ein idealer Partner, um unser hochqualifiziertes Team und die kontinuierliche Expansion der VPC zu unterstützen. Wir kennen das Führungsteam von Janus Henderson seit vielen Jahren und glauben, dass unsere Organisationen in unserer kundenorientierten Denkweise übereinstimmen, Engagement für disziplinierte Investitionen und gemeinsame Werte. Diese Partnerschaft schafft einen enormen Wert für die Kunden durch die beschleunigte Entwicklung von Produkten und Cross-Selling-Möglichkeiten. Wir freuen uns darauf, auf der Erfolgsgeschichte der VPC zusammen mit Janus Henderson aufzubauen und weiterhin differenzierte Lösungen im Bereich Private Credit für aktuelle und potenzielle Investoren und Portfoliounternehmen anzubieten,” fügte Brendan Carroll hinzu, Senior Partner und Mitgründer der VPC
Die Überlegung zur Akquisition besteht aus einer Kombination von Geld und Stammaktien von Janus Henderson und wird voraussichtlich neutral oder positiv für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 sein. Die Akquisition soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen
Eine Investorenpräsentation zur Transaktion ist verfügbar auf der Website vonInvestor Relations von Janus Henderson
Ardea Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von VPC. Kirkland & Ellis LLP fungierte als rechtlicher Berater von VPC und Sheppard Mullin fungierte als rechtlicher Berater von Janus Henderson
