Zum Abfliegen, Kontrolleurin der Decolar in Brasilien – Reise-Technologieunternehmen – gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung zur Übernahme durch Prosus unterzeichnet hat, ein führendes Unternehmen in globaler Technologie, für 19 US-Dollar,50 pro Aktie in einer vollständig baren Transaktion, repräsentiert einen Unternehmenswert von etwa 1 US-Dollar,7 Milliarden für Despegar
Der Transaktionspreis stellt eine Prämie von etwa 34% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien von Despegar für die 90 Handelstage dar, die am 20. Dezember 2024 enden
Der Verwaltungsrat von Despegar hat den Vertrag genehmigt und beschlossen, den Aktionären von Despegar zu empfehlen, für die Annahme des Vertrags und die Genehmigung der darin vorgesehenen Fusion zu stimmen. Diese Genehmigung folgt der einstimmigen Empfehlung eines Transaktionsausschusses des Verwaltungsrats, der ausschließlich aus unabhängigen Direktoren besteht und im Zusammenhang mit der Transaktion gebildet wurde (der „Transaktionsausschuss“)
Prosus hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Gründung von führenden Technologieunternehmen weltweit. Despegar wird von erheblichen Ressourcen profitieren, von der operativen Erfahrung und den fortschrittlichen KI-Ressourcen, die von Prosus bereitgestellt werden
Die Transaktion hebt die Position von Despegar als wichtigen Marktteilnehmer hervor, hervorhebung seiner erfolgreichen Geschäftsausführung, konsistente Führungsinnovation und kontinuierlicher Fokus auf die Margenausweitung. Seit über zwanzig Jahren, Despegar ist eine transformative Kraft im Tourismussektor Lateinamerikas. Als Teil der Prosus-Gruppe, Despegar ist bereit, ihre Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Diese strategische Veränderung erhöht nicht nur die Präsenz von Despegar auf dem Markt, sondern stärkt auch Ihre Fähigkeit zu innovieren und zu konkurrieren
Damian Scokin, CEO von Despegarsagte: „Wir sind begeistert vom Eintritt in die Prosus-Gruppe, denn das stellt einen bedeutenden Schritt in unserer Mission dar, unsere Marktführerschaft auszubauen und unsere Dienstleistungen in Lateinamerika zu erweitern. Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, auf das umfangreiche Netzwerk von Unternehmen und die solide Bilanz von Prosus zuzugreifen, Beschleunigung unserer Wachstums- und Innovationsstrategien. Die Transaktion stellt einen bedeutenden Wert für die Aktionäre von Despegar dar und ist ein Zeugnis für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams, neben ein aufregender Meilenstein für Despegar zu sein. Unsere Kunden werden von dem Zugang zu weiteren Dienstleistungen profitieren, verbesserte Erfahrungen, größere Treuevorteile und umfassendere Lösungen, angepasst an Ihre Bedürfnisse. Zusammen, wir bereiten den Boden für eine neue Ära des Reisens, die durch größere Konnektivität gekennzeichnet ist, Innovation und Wert.
Fabricio Bloisi, CEO der Prosus Gruppe, sagte: „Despegar trägt erheblich zu unserem starken Ökosystem in Lateinamerika bei, ein Markt mit unglaublichem Wachstumspotenzial. Die heutige Ankündigung handelt von Gelegenheit und Wachstum – allein, Despegar ist ein erfolgreiches Unternehmen, mit hervorragenden Grundlagen und einem motivierten Managementteam; gemeinsam, sowohl Despegar als auch Prosus werden sie noch stärker machen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Despegar von unserem breiteren Ökosystem profitiert, damit wir gemeinsam arbeiten und die beste OTA-Reiselösung in Lateinamerika anbieten können
Transaktionsdetails
Gemäß den Bedingungen des Vertrags, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Prosus wird sich mit Despegar zusammenschließen, mit Despegar weiterhin als überlebende Einheit, und jede ausgegebene Aktie wird in das Recht umgewandelt, 19 US-Dollar zu erhalten,50 pro Aktie in bar.Die im Umlauf befindlichen Vorzugsaktien der Serie A von Despegar werden storniert und in das Recht umgewandelt, die Zahlung des geschuldeten Betrags gemäß ihren Bedingungen zu erhalten
Aktuell, Es wird erwartet, dass die Transaktion im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen wird, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre von Despegar, bei Erhalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen
Bestimmte Aktionäre des Unternehmens, einschließlich des Inhabers der Vorzugsaktien der Serie A von Despegar, sie haben Abstimmungs- und Unterstützungsvereinbarungen mit der Prosus getroffen, sich verpflichten, für die Transaktion zu stimmen
Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Nach Abschluss der Transaktion, Despegar wird ein privates Unternehmen werden, ihre Stammaktien werden von der New Yorker Börse abgezogen und sie wird nicht mehr an einem öffentlichen Markt gelistet
Eine Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater des Transaktionsausschusses; A&O Shearman agiert als rechtlicher Berater von Despegar
Eine Morgan Stanley & Co. International PLC fungierte als exklusiver Finanzberater von Prosus bei der Transaktion, und Davis Polk & Wardell LLP fungierte als Rechtsberater
