Die Methode „Jetzt kaufen, später bezahlen“ (BNPL) gewinnt bei Verbrauchern und Händlern an Popularität und wird die traditionelle Banküberweisung überholen, wodurch sie sich als die drittmeist akzeptierte Zahlungsart bei Online-Transaktionen positioniert. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die von Pagaleve in Auftrag gegeben wurde – einer Fintech, die Ratenzahlung per Pix anbietet, einer Modalität im BNPL-Sektor –, und von der Beratungsfirma GMattos durchgeführt wurde.
Die zunehmende Präferenz für Ratenzahlungsformen, die keine Karte erfordern, stärkt die Ansicht, dass traditionelle Zahlungsmethoden wie die Kreditkarte, die bis vor Kurzem als nahezu das einzige Mittel der Ratenzahlung galten, einen bedeutenden Teil der Bevölkerung nicht abdecken. Zum Beispiel haben 38 % der Brasilianer keinen Zugang zu Kreditkarten.
Laut der Erhebung sinkt die Differenz zwischen der derzeit auf dem vierten Platz liegenden Buy Now Pay Later-Methode in der Online-Akzeptanz schnell und nähert sich dem dritten Platz, der Überweisung. Im Juli 2022 betrug der Unterschied zwischen den beiden Methoden über 60 Prozentpunkte. Bereits im Mai 2024 sank dieser Unterschied auf 17,5 Prozentpunkte, was die zunehmende Akzeptanz von BNPL-Modalitäten durch die Verbraucher verdeutlicht.
Darüber hinaus sehen wir bei der Überwachung der allgemeinen Online-Akzeptanz von BNPL bereits eine Akzeptanz mit dem höchsten historischen Wert seit Beginn der Messung, die im Mai/24 42,4 % erreichte.
Während der BNPL auf dem Markt im Aufschwung ist, gibt es andererseits eine allgemeine Verlangsamung des Wachstums im Online-Verkauf, was für den Händler, der versucht, sich neu zu erfinden, um neue Wege zur Umsatzsteigerung zu finden und die Nachfrageflaute auszugleichen, Instabilität verursacht.
Das durchschnittliche jährliche Wachstum des Online-Verkaufs im Zeitraum von 2019 bis 2022 lag bei über 20 %, während es im Jahr 2023 etwas über 13 % erreichte, mit einem Abwärtstrend für die kommenden Jahre. Die Instabilität führt dazu, dass Händler nach Wegen suchen, das Hindernis zu überwinden, beispielsweise durch die Überarbeitung des Ratenzahlungsangebots per Kreditkarte, durch Recherche und Implementierung neuer Modalitäten wie BNPL.
Die Händler suchen auch nach Initiativen, die die Conversion-Rate im Warenkorb verbessern, was beispielsweise die Neubewertung des angewandten Betrugspräventionsprozesses einschließt. Es ist üblich, dass Händler ein erhebliches Volumen an Kreditkartenkäufen haben, die aufgrund von Risikobewertungen abgelehnt werden, was die Verkaufsumwandlung beeinträchtigt, da ein Teil dieser Ablehnungen legitime Transaktionen betreffen kann.
Die proprietäre Studie von Pagaleve schätzt, dass im Jahr 2023 allein das durch abgelehnte Transaktionen auf Anti-Betrugsplattformen mit Limit verlorene Volumen über 200 Milliarden R$ lag. Darüber hinaus hat die Zahlungskette in den letzten 5 Jahren die Genehmigung für mehr als 700 Milliarden R$ an Käufer mit ausreichendem Limit für Transaktionen verweigert.
Henrique Weaver, CEO und Mitbegründer von Pagaleve, erklärt, dass Händler sich stärker auf dem Markt positionieren und mehr verkaufen können, indem sie die Akzeptanzquote von Zahlungen verbessern und die Hindernisse im Kaufprozess der Kunden reduzieren. Die konsequente Einführung von BNPL über Pix Parcelado ist entscheidend. Dies zielt nicht nur darauf ab, den Umsatz zu steigern, sondern auch ungerechtfertigte Ablehnungen zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zu stärken, erklärt er.
Weaver erklärt außerdem, dass der Hauptfaktor für die durchschnittliche Verringerung der Conversion-Rate bei der Verwendung der Kreditkarte für Online-Einkäufe die übermäßige Ablehnung ist. Die durchschnittliche Conversion-Rate bei stationären Einkäufen beträgt 95% gegenüber 70% bei virtuellen Einkäufen.Die Präventionsplattformen haben die wesentliche Aufgabe, den durch Rückbuchungen verursachten Schaden zu verringern. Bei dieser Prävention werden jedoch einige Transaktionen aufgrund von Risiko abgelehnt, manchmal jedoch fälschlicherweise, was zu einem Rückgang der Warenkorbbewertung führt.„Für alle, die hohe Rückbuchungskosten oder die Ablehnung potenzieller Verkäufe durch Betrugsbekämpfungssysteme vermeiden möchten, ist die Implementierung von Zahlungsmethoden, bei denen keine Rückbuchungen vorgenommen werden und die Händler nicht für Betrug haftbar gemacht werden, eine hervorragende Lösung.“, bekräftigt Weaver.
GMattos schätzt beispielsweise, dass bei einem E-Commerce-Unternehmen mit einem EBITDA (finanzieller Indikator zur Bewertung eines Unternehmens und zum Verständnis des Cashflows) von 5 % eine Verbesserung der Warenkorbkonvertierung um 5 Prozentpunkte eine Steigerung des EBITDA auf 7,5 % bedeutet, also ein Wachstum von 50 %.
Karteninstabilität begünstigt BNPL-Angebot
Obwohl die Verwaltung der Warenkorbabwicklung stets als prioritär angesehen wurde, wurde sie noch nie so geschätzt wie heute, in einer Zeit, in der die Geschäfte nach Wegen suchen, weniger unter der Umsatzreduzierung durch die Verlangsamung des elektronischen Einzelhandels zu leiden.
Um der Strategien zur Optimierung der durchschnittlichen Conversion-Rate im Checkout besteht darin, die Nutzung bekannter Zahlungsmethoden zu fördern, die für ihre Effizienz bekannt sind. In diesem Sinne zeichnet sich Pix durch eine durchschnittliche Conversion-Rate im Warenkorb von 90 % oder mehr aus und ist das Zahlungsmittel mit der besten Genehmigungsrate.
Kreditkarten, obwohl sie den zweiten Platz im Ranking belegen, haben strengere Ratenzahlungsbedingungen. Die Studie von Pagaleve zeigt, dass es im Mai dieses Jahres eine Schwankung bei den zinsfreien Ratenzahlungsplänen per Karte gab. Das Angebot der Ratenzahlung in 10 Raten hat sich deutlich reduziert, während die Pläne in 3 und 6 Raten zugenommen haben. Die Praxis, einen Rabatt für Barzahlung mit Karte anzubieten, blieb bei 8,5 % der Geschäfte stabil, derselbe Wert wie bei der vorherigen Messung. Andererseits bieten 29 % der Geschäfte jetzt Ratenzahlungsoptionen mit Zinsen auf Kreditkarten an, ein Anstieg im Vergleich zu den 24 % im März 2024 und den 15 % im September des Vorjahres.
Henrique Weaver erklärt, dass diese Entwicklung zu erwarten sei und durch den technologischen Wandel bei den Zahlungsmethoden und das Ziel des Einzelhandels getrieben werde, die Kosten im Zusammenhang mit Zahlungsausfällen und Betrug zu senken, die laut dererste Studie von Pagaleve. „Die Reduzierung des Angebots zinsloser Ratenzahlungen mit kürzeren Laufzeiten könnte auf eine Cashflow-Management-Strategie der Geschäfte hindeuten, die darauf abzielt, die Betriebskosten mit der Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen. Andererseits könnte die Zunahme der zinsbesicherten Ratenzahlungsoptionen auch auf die Notwendigkeit zurückzuführen sein, die Gewinnspannen angesichts einer schwierigen Wirtschaftslage zu sichern“, so sein Fazit.
