At rejse, kontrolør af Decolar i Brasilien – rejse teknologi virksomhed – annoncerede i dag, at de har indgået en endelig fusionsaftale om at blive opkøbt af Prosus, et globalt førende teknologiselskab, for 19 USD,50 pr. aktie i en helt kontant transaktion, repræsenterer en virksomhedsværdi på cirka 1 USD,7 milliarder til Despegar
Transaktionsprisen repræsenterer en præmie på cirka 34% over den vægtede gennemsnitspris for aktieprisen på Despegar for de 90 handelsdage, der slutter den 20. december 2024
Bestyrelsen for Despegar har godkendt kontrakten og besluttet at anbefale, at aktionærerne i Despegar stemmer for vedtagelsen af kontrakten og godkendelsen af den fusion, der er omfattet heraf. Denne godkendelse følger den enstemmige anbefaling fra en transaktionskomité i bestyrelsen, der udelukkende består af uafhængige direktører, som blev dannet i forbindelse med transaktionen (den "Transaktionskomité")
Prosus har en dokumenteret historie med at skabe førende teknologivirksomheder over hele verden. Despegar vil drage fordel af betydelige ressourcer, fra erfaringen fra driften og de avancerede AI-ressourcer leveret af Prosus
Transaktionen fremhæver Despegars position som en vigtig aktør på markedet, fremhæve sin vellykkede kommercielle udførelse, innovation consistent leader and continuous focus on margin expansion. I mere end tyve år, Despegar har været en transformerende kraft i turistsektoren i Latinamerika. Som en del af Prosus Gruppen, Despegar er klar til at accelerere sin vækststrategi. Denne strategiske ændring øger ikke kun Despegars tilstedeværelse på markedet, men styrker også din evne til at innovere og konkurrere
Damian Scokin, CEO for Despegarsagde: “Vi er begejstrede for at komme ind i Prosus Gruppen, for det repræsenterer et betydeligt skridt i vores mission om at udvide vores markedslederskab og udvide vores tjenester i Latinamerika. Denne transaktion vil gøre det muligt for os at drage fordel af Prosus' omfattende netværk af virksomheder og solide balance, accelerere vores vækst- og innovationsstrategier. Transaktionen repræsenterer en betydelig værdi for aktionærerne i Despegar og er et vidnesbyrd om vores teams engagement og hårde arbejde, udover at være en spændende milepæl for Despegar. Vores kunder vil drage fordel af adgangen til flere tjenester, forbedrede oplevelser, større loyalitetsfordele og mere omfattende løsninger, tilpasset dine behov. Sammen, vi er i gang med at forberede jorden til en ny æra af rejser præget af større forbindelse, innovation og værdi.
Fabricio Bloisi, CEO for Prosus Group, sagde: “Despegar bidrager betydeligt til vores stærke økosystem i Latinamerika, et marked med en utrolig vækstpotentiale. Dagens annonce handler om mulighed og vækst – alene, Despegar er en succesfuld virksomhed, med gode fundamenter og et motiveret ledelsesteam; sammen, både Despegar og Prosus vil gøre den endnu stærkere. Vores ambition er at sikre, at Despegar drager fordel af vores bredere økosystem, så vi kan arbejde sammen og tilbyde den bedste OTA-rejse-løsning i Latinamerika
Transaktionsdetaljer
I henhold til vilkårene i kontrakten, et helt ejet datterselskab af Prosus vil fusionere med Despegar, med Despegar fortsætter som den overlevende enhed, og hver aktie i omløb vil blive omdannet til retten til at modtage 19 USD,50 per aktie i kontanter.De Aksjer af Serie A i omløb fra Despegar vil blive annulleret og konverteret til retten til at modtage betalingen af det skyldige beløb i henhold til deres vilkår
I øjeblikket, det forventes, at transaktionen afsluttes i andet kvartal af 2025, underlagt godkendelse fra aktionærerne i Despegar, ved modtagelsen af de nødvendige regulatoriske godkendelser og andre sædvanlige lukningsbetingelser
Visse aktionærer i virksomheden, inklusive indehaveren af de præferenceaktier serie A fra Despegar, de har indgået stemme- og støttesaftaler med Prosus, forpligtende sig til at stemme for transaktionen
Transaktionen er ikke underlagt en finansieringsbetingelse. Efter afslutningen af transaktionen, Despegar vil blive et privat selskab, dine ordinære aktier vil blive taget af New York Stock Exchange, og den vil ikke længere være noteret på noget offentligt marked
Goldman Sachs & Co. LLC fungerer som eksklusiv finansiel rådgiver for Transaktionsudvalget; A&O Shearman fungerer som juridisk rådgiver for Despegar
A Morgan Stanley & Co. International PLC fungerede som eksklusiv finansiel rådgiver for Prosus i transaktionen, og Davis Polk & Wardell LLP fungerede som juridisk rådgiver
