سجل التقرير الشهري لرأس المال المغامر الذي أعدته ديستريكت، المنصة المتخصصة في مشاريع تنفيذ الذكاء الاصطناعي للشركات في أمريكا اللاتينية، 42 جولة استثمارية، بإجمالي مبلغ قدره 555.4 مليون دولار، وهو أكبر حجم لهذا العام. كانت نتيجة أكتوبر مدفوعة بجذب شركة التكنولوجيا المالية البرازيلية Asaas.
نتيجة الشهر الماضي تمثل زيادة بنسبة 27٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، عندما جمعت الشركات الناشئة 437.2 مليون دولار في 70 صفقة، وفقًا لديسكري. وحيدة، البرازيلية Asaas، التي تركز على تقديم حسابات رقمية كاملة، جمعت 150 مليون دولار، أي تقريبًا ربع إجمالي الحجم المحصل عليه. تمت قيادة الجولة بواسطة Bond، مع المستثمرين Softbank و 23S Capital.
كان من أبرز ملامح الشهر البرازيل، التي كانت تفقد مكانتها أمام أسواق مثل المكسيك وكولومبيا. بلغت الاستثمارات في البرازيل 355.1 مليون دولار في 25 جولة تم رصدها في أكتوبر، مما يمثل 59.5٪ من الجولات و63.9٪ من حجم الاستثمارات في المنطقة.
"جمع Asaas هو الأكبر هذا العام في أمريكا اللاتينية. على الرغم من أن هذا الحجم يشتت قليلاً البيانات العامة، إلا أن الجولة تظهر أن هناك شهية لدى المستثمرين لإنفاق شيكات أكبر على قصص ذات معنى في المنطقة. كما يظهر هذا الاستثمار قوة قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة"، يوضح غوستاف جييرون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لديسريكت.
خلال الشهر، سجلت Pre-Seed 26الصفقاتبمبلغ 26.9 مليون دولار أمريكي، ومرحلة البذرة (Seed وسلسلة A) شهدت 12 جولة و73.7 مليون دولار أمريكي. أما المرحلة المتأخرة فقد سجلت 4 جولات و280 مليون دولار من الاستثمارات. دخلت الأسهم الخاصة في جولة واحدة فقط بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. بالنسبة لمتوسط قيمة التذاكر في فترات التدريب، فإن التركيز الأكبر يكون في المرحلة المتأخرة (Late-Stage) بمبلغ 70 مليون دولار؛ تليها المرحلة المبكرة (Early-Stage) التي بلغت 6.1 مليون دولار؛ وأخيرًا، المرحلة قبل البذرة (Pre-Seed) بمبلغ 1 مليون دولار.
القطاعات الرئيسية في أمريكا اللاتينية
كانت قطاعات الشركات الناشئة ذات أعلى مستوى من التمويل هي الشركات المالية التكنولوجية (فينتك) بمبلغ 399.7 مليون دولار، والتي تحافظ على أدائها في أمريكا اللاتينية من خلال البرازيل، مع تزايد وجودها في المكسيك في قطاع التمويل. ثم وصل قطاع الأعمال الزراعية إلى 53 مليون دولار أمريكي. وفي النهاية، حققت شركات التكنولوجيا الصحية (فودفيتش) إيرادات بقيمة 51 مليون دولار، متجاوزة للمرة الثانية على التوالي القطاعات التقليدية التي تستثمر فيها، مثل شركات التكنولوجيا الصحية.
مثال على ذلك هو شركة جوستو، شركة تكنولوجيا الطعام المكسيكية التي جمعت في أكتوبر 50 مليون دولار في جولة استثمار من فئة سلسلة C بقيادة شركة جنرال أتلانتيك، بالإضافة إلى 20 مليون دولار أخرى من تمويل الديون مع بنك HSBC. تُظهر شركة ناشئة الاتجاه في أمريكا اللاتينية نحو الاستثمارات الموجهة نحو منصات السوق والخدمات الرقمية.
عمليات الدمج والاستحواذ في أمريكا اللاتينية
تسلط دراسة المنطقة أيضًا الضوء على أنشطة الاندماج والاستحواذ، التي أظهرت تنفيذ 13 عملية استحواذ ودمج في نظام الشركات الناشئة في أمريكا اللاتينية، منها 10 عمليات استحواذ ودمج واحدة. القيمة مماثلة لعدد عمليات الاندماج والاستحواذ في أكتوبر 2023، التي سجلت أيضًا 13 صفقة، وأقل أيضًا من المتوسط الشهري لعام 2024، والذي يبلغ 16 عملية اندماج واستحواذ.
تمت عمليات الاستحواذ بشكل رئيسي على شركات التكنولوجيا المالية (5) والتقنيات العميقة (2). ظهرت التقنيات العميقة بشكل متكرر كواحدة من أكثر القطاعات استحواذًا خلال العام بسبب دفعة الذكاء الاصطناعي.
