مجموعة جانوس هيندرسون, أحد أبرز مديري الأصول العالمية, أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة أغلبية في فيكتوري بارك كابيتال أدفايزرز, مدير عالمي للائتمان الخاص مع ما يقرب من عقدين من الخبرة في تقديم حلول ائتمان خاص مخصصة للشركات الراسخة والناشئة. تُكمل VPC الامتياز الناجح للائتمان المضمون من جانوس هيندرسون وخبرتها في أسواق الأصول العامة المضمونة, بالإضافة إلى توسيع قدرات الشركة أكثر في الأسواق الخاصة لعملائها
تأسست في عام 2007 على يد ريتشارد ليفي وبريندان كارول ومقرها في شيكاغو, تستثمر VPC في قطاعات متنوعة, الجغرافيا وفئات الأصول باسم قاعدة عملائها المؤسسيين على المدى الطويل. تخصصت VPC في القروض المضمونة بالأصول منذ عام 2010, بما في ذلك تمويل الشركات الصغيرة والمستهلكين, الأصول المالية والمادية, الائتمان العقاري. محفظة قدراتك الاستثمارية تشمل أيضًا التمويل القانوني وتوريد وإدارة الاستثمارات المخصصة لشركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك, تقدم الشركة حلولاً شاملة للتمويل الهيكلي وأسواق رأس المال من خلال منصتها التابعة, تريومف كابيتال ماركتس. منذ إنشائها, استثمرت VPC حوالي 10 دولارات أمريكية,3 مليارات¹ في أكثر من 220 استثمارًا وتملك أصولًا تحت الإدارة تبلغ حوالي 6 مليارات دولار².
تتوقع الشركة أن تكمل VPC وتوسع الـ 36 دولارًا,3 مليارات³ من الأصول المضمونة تحت إدارة جانوس هيندرسون على مستوى العالم. هذه الشراكة متكاملة للغاية وستتيح فرص نمو مفيدة للطرفين. شراكات VPC طويلة الأمد مع العملاء المؤسسيين العالميين, بما في ذلك شركات التأمين, صناديق التقاعد, المؤسسات والصناديق السيادية, سوف تعزز موقف جانوس هندرسون في السوق المؤسسي العالمي. بالإضافة إلى ذلك, قدرات الاستثمار في VPC, مناسبة لشركات التأمين, سوف يقومون بتوسيع عرض منتجات جانوس هندرسون لعملائهم المتزايدين في مجال التأمين. ستدعم المنصة العالمية للتوزيع المؤسسي والثروة الخاصة من جانوس هندرسون وعلاقاتها الكبيرة مع الوسطاء الماليين توزيع وتطوير منتجات VPC على مستوى العالم
تُعد هذه الصفقة علامة فارقة أخرى في التوسع المدفوع بالعملاء لقدرات الائتمان الخاص لشركة جانوس هيندرسون, بعد الإعلان الأخير عن أن الشركة ستستحوذ على فريق الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة من البنك الوطني الكويتي, شركاء NBK كابيتال, التي من المقرر أن تكتمل في نهاية هذا العام
بينما نستمر في تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية الموجهة نحو العملاء, نحن راضون عن توسيع قدرات الائتمان الخاص لشركة جانوس هيندرسون مع فيكتوري بارك كابيتال. ظهر القرض المضمون بالأصول كفرصة سوقية كبيرة ضمن الائتمان الخاص, بينما يسعى العملاء لتنويع تعرضهم للائتمان الخاص إلى جانب التمويل المباشر. تتوافق قدرات الاستثمار لشركة VPC في الائتمان الخاص وخبرتها العميقة في التأمين مع الاحتياجات المتزايدة لعملائنا, يقدمون هدفنا الاستراتيجي في التنويع حيث لدينا الفرصة ويعززون قوتنا الحالية في التمويل المضمون. نعتقد أن هذه الاستحواذ سيمكننا من الاستمرار في خدمة عملائنا, الموظفون والمساهمون,” قال علي ديباج, الرئيس التنفيذي لشركة جانوس هيندرسون
نحن متحمسون للشراكة مع جانوس هندرسون في المرحلة التالية من نمو VPC. هذه الشراكة شهادة على قوة علامتنا التجارية الراسخة في الائتمان الخاص وخبرتنا المتميزة, ونعتقد أن ذلك سيمكننا من التوسع بشكل أسرع, تنويع عرض منتجاتنا, توسيع توزيعنا ونطاقنا الجغرافي, وتعزيز قنواتنا الخاصة بالاستحواذ,”قال ريتشارد ليفي, المدير التنفيذي, الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة VPC
"كواحد من أبرز مديري الأصول النشطة بوجود عالمي متنوع", جانوس هيندرسون هو شريك مثالي لدعم فريقنا عالي المستوى والتوسع المستمر لـ VPC. لقد عرفنا فريق القيادة في جانوس هيندرسون لسنوات عديدة ونعتقد أن منظمتيْنا متوافقتان في توجهنا نحو العميل, الالتزام بالاستثمارات المنضبطة والقيم المشتركة. تخلق هذه الشراكة قيمة هائلة للعملاء من خلال التطوير السريع للمنتجات وفرص البيع المتقاطع. نحن متحمسون لبناء على تاريخ النجاح لشركة VPC مع جانوس هيندرسون ومواصلة تقديم حلول متميزة للائتمان الخاص للمستثمرين والشركات الحالية والمحتملة,” أضاف بريندان كارول, شريك أول ومؤسس مشارك في VPC
تتكون الاعتبارات المتعلقة بالاستحواذ من مزيج من النقود والأسهم العادية لشركة جانوس هيندرسون ومن المتوقع أن تكون محايدة أو إيجابية لربح السهم في عام 2025. يجب أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2024 وهي خاضعة للشروط المعتادة للإغلاق, بما في ذلك الموافقات التنظيمية
يتوفر عرض تقديمي للمستثمرين بشأن الصفقة على الموقع الإلكترونيعلاقات المستثمرين مع جانوس هندرسون
أرديا بارتنرز عملت كمستشار مالي حصري لشركة VPC. كيركلاند وإليس LLP عملت كمستشار قانوني لشركة VPC وشيبرد مولين عملت كمستشار قانوني لشركة جانوس هيندرسون
