تلقت الشركات الناشئة في القطاع المالي في أمريكا اللاتينية 15.6 مليار دولار من الموارد من خلال 1658 جولة تمويلية خلال الفترة من 2014 حتى النصف الأول من 2024، وفقًا لتقرير التكنولوجيا المالية 2024 الذي أعده ديستريكت، المنصة الرائدة للتقنيات الناشئة في أمريكا اللاتينية. خلال نفس الموسم، أي خلال 10 سنوات، ركزت شركات التكنولوجيا المالية في البرازيل استثمارات بقيمة 10.4 مليار دولار أمريكي (66.67% من الإجمالي) و1034 صفقة.
"سوق الشركات التقنية المالية في أمريكا اللاتينية لم يقتصر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية فحسب، بل أعاد ابتكار نفسه بالابتكار والمرونة. مع نمو قوي، حيث سجلت زيادة بنسبة 75٪ في الاستثمارات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، تقود الشركات التقنية المالية التحول الرقمي للسوق المالية، وت democratize الوصول إلى الخدمات، وتدفع الشمول المالي في جميع أنحاء المنطقة،" يوضح غوستاف جييرون، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لديسريكت.
كان العام الذي شهد أكبر استثمار في القطاع هو 2021، حيث بلغ حجم التمويل 5.7 مليار دولار في 363 جولة. وكان العام الذي سجل أكبر عدد من الشركات الناشئة المؤسسة هو 2019، حيث تم تأسيس 298 شركة تقنية مالية جديدة، ليصل إجمالي الشركات في هذا القطاع النشطة في المنطقة إلى 2214 شركة في ذلك العام. حاليًا هناك 2712 شركات تقنية مالية نشطة، حيث يتركز أكبر عدد منها في البرازيل، بنسبة 58.7٪ من شركات القطاع، تليها المكسيك، بنسبة 20.7٪ من الشركات.
حجم الاستثمار حسب الربع: 2023 – 2024
| مرة أخرى | ربع | عدد الصفقات | حجم الاستثمار (بالمليارات من الدولارات الأمريكية) |
| 2023 | 1 تيرا بايت | 36 | 0,2 |
| 2023 | 2T | 41 | 0,2 |
| 2023 | 3T | 28 | 0,3 |
| 2023 | 4T | 37 | 0,4 |
| 2024 | 1 تيرا بايت | 42 | 0,3 |
| 2024 | 2T | 41 | 0,4 |
النصف الأول من عام 2024 يبرز من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. هذا العام، تم إجراء 16 عملية في أمريكا اللاتينية.
أفضل 5 جولات من عام 2024 حتى النصف الأول من العام:
| بدء | دولة | فئة | الفئة الفرعية | التدريب الداخلي | مقدار |
| تقنية تشي | البرازيل | المنصات المالية المتكاملة | الخدمات المصرفية كخدمة | السلسلة ب | 250 |
| سيلكوين | البرازيل | المنصات المالية المتكاملة | الخدمات المصرفية كخدمة | السلسلة د | 125 |
| مقطع | المكسيك | طرق الدفع | ضريبة القيمة المضافة | السلسلة د | 100 |
| تأجيل | المكسيك | ائتمان | عرض مباشر | السلسلة ب | 70 |
| حساب بسيط | البرازيل | المكتب الخلفي | الإدارة المالية | السلسلة ب | 41,6 |
*تم تمديد جولة QiTech في عام 2024 مما جعلها شركة يونيكورن
فئات في مجال التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية
من بين الفئات، يحتل الائتمان المرتبة الأولى بـ 477 شركة ناشئة و 18٪ من إجمالي شركات التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار حجم الاستثمارات، كانت القيادة في الفترة من نصيب شركات التكنولوجيا المالية "الخدمات الرقمية"، التي جمعت 5.3 مليار دولار من التمويل، تليها تلك المتخصصة في حلول الائتمان، التي تلقت استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار.
أكبر 5 فئات:
| فئة | عدد الشركات الناشئة | المشاركة (%) |
| ائتمان | 477 | 18% |
| طرق الدفع | 390 | 14,4% |
| المكتب الخلفي | 323 | 11,9% |
| المنصات المالية المتكاملة | 308 | 11,4% |
| الخدمات الرقمية | 287 | 10,6% |
الاستثمار حسب الفئة:
| فئة | حجم الاستثمار (مليارات الدولارات الأمريكية) | عدد الصفقات |
| الخدمات الرقمية | 5,3 | 195 |
| ائتمان | 3,1 | 380 |
| طرق الدفع | 2,3 | 192 |
| المنصات المالية المتكاملة | 1,1 | 180 |
| المكتب الخلفي | 0,8 | 168 |
| آحرون* | 3,0 | 543 |
الحركات الحالية في القطاع
كان البنك المركزي البرازيلي المسؤول عن التغييرات الرئيسية في القطاع. من بين الأحدث هو عملية الدفع عبر بيكس عن طريق التلامس بالتعاون مع جوجل باي وأبل باي، المتوقع إجراؤها هذا العام.
إجراء آخر للبنك المركزي تم في عام 2024 هو تنظيم خدمات البنوك كخدمة (BaaS)، وهو استشارة عامة من المقرر أن تحدد المبادئ التوجيهية لهذه الطريقة الجديدة في تقديم الخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بتنفيذ برامج للتعليم المالي في البنوك، بهدف توسيع المعرفة وزيادة الوعي بالمسؤولية المالية للمواطنين. تمت عملية رسم خريطة الحركة من قبل المنطقة في تقرير EdTech 2024 كاتجاه متزايد في القطاع التعليمي.
مع نظام PIX، هناك أيضًا Drex، وهو نظام لا يزال في مرحلة الاختبار من قبل البنك المركزي. تتضمن المحاكاة رمز RWA (الأصول الحقيقية) للعمليات بين الأفراد والشركات والمعاملات بين الشركات (B2B). حتى في المجال التشريعي، تسمح التغييرات الأخيرة للشركات التقنية المالية البرازيلية بحساب ضريبة الدخل (IR) على أساس الربح المفترض، مما يقلل بشكل محتمل العبء الضريبي بنسبة تصل إلى 50٪، مما يمكّن السوق المالية الوطنية من أن تصبح أكثر تنافسية لتحفيز إنشاء شركات ناشئة في خدمات التمويل.
التمويل المفتوح كان تغييرًا هامًا آخر جاء لتوجيه المؤسسات المالية في تنفيذ وإشراف الخدمة. التفاعلات الجديدة في النصف الأول من هذا العام، مع التكاملات والتخصيص وأمان المعلومات، تظهر التقدم والتحسينات في عملية مشاركة البيانات المالية.
الاتجاهات الرئيسية
يلعب قطاع الشركات المالية التقنية دورًا رائدًا في اعتماد التقنيات الجديدة، خاصة من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي. من بين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أمريكا اللاتينية، هناك 83 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وفقًا لتقرير التكنولوجيا الناشئة 2024 الذي أعده ديستريكت. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو اتجاه حديث آخر ويمكن أن يضيف بين 200 مليار دولار و340 مليار دولار إلى القطاع المصرفي العالمي سنويًا، مما يحسن التخصيص لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تشمل تحولات القطاع أيضًا التوكنية، السوق الذي من المتوقع أن ينمو من 6.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 23.4 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقًا لـ Market Research Future. الاتجاه لا يزال على رادار البنك المركزي الذي يولي أولوية لتنظيم توكينيزation الأصول.
البنوك والشركات التقنية المالية توسع خدماتها لتشمل ما يتجاوز المعاملات المالية التقليدية نوبانك، على سبيل المثال، يقدم تسوق نوبانك، منصة التسوق عبر الإنترنت التي تقدم خصومات واسترداد نقدي. عند متابعة وتبني الاتجاهات، يتم تحفيز السوق الوطنية والأمريكية اللاتينية ليصبح أكثر ديناميكية وشمولية، مما يسهل إنشاء حلول جديدة ومبتكرة ومخصصة قد تظهر، ينهي جييرون.
