تعد المحافظ الرقمية الخيار الرئيسي للدفع للأشخاص في التجارة الإلكترونية، وخلال العام الماضي، شكلت 50٪ من الإنفاق العالمي (> 3.1 تريليون دولار أمريكي) و30٪ من الإنفاق العالمي في نقاط البيع (> 10.8 تريليون دولار أمريكي). لا تزال الطريقة التي تنمو أكثر في العالم، حتى عام 2027، من المتوقع أن تمثل المحافظ الرقمية أكثر من 25 تريليون دولار من قيمة المعاملات العالمية (49٪) في التجارة الإلكترونية ونقاط البيع. المعلومات من الدراسة الجديدة التي أجرتها شركة وورلد باي، المحدودة ®، الرائدة عالميًا في حلول وسائل الدفع، تقرير المدفوعات العالمي 2024.
التقرير في نسخته التاسعة ويقدم خريطة لـ 40 سوقًا تمثل 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تم تطويره في 5 مناطق من العالم، يسلط الدراسة الضوء ليس فقط على المشهد الحالي لوسائل الدفع في جميع أنحاء العالم، بل يتناول أيضًا التوقعات للسنوات الأربع القادمة.
بنمو سريع، أصبحت المحافظ الرقمية الوسيلة المفضلة للدفع في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. حتى عام 2027، من المتوقع أن يقود هذا الأسلوب المدفوعات عبر التجارة الإلكترونية في جميع مناطق العالم"، كما يقول خوان بابلو دي أنتيوكيا، نائب الرئيس الأول لشركة Worldpay في أمريكا اللاتينية.
- التجارة الإلكترونية: 3.1 تريليون دولار أمريكي
- نقطة البيع: 10.8 تريليون دولار
- إجمالي 14 تريليون دولار أمريكي
توقعات نمو المحافظ الرقمية بين عامي 2023 و2027:
- التجارة الإلكترونية: 15% معدل النمو السنوي المركب
- نقطة البيع: 16% معدل النمو السنوي المركب
ولكن ما هي المحافظ الرقمية؟
تُعد المحافظ الرقمية تطبيقات تخزن بيانات الدفع بأمان، مما يسمح للمستهلكين بالدفع مقابل السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية والمتاجر الفعلية بطريقة بسيطة وسريعة وآمنة. يشمل تصنيف Worldpay بشكل واسع المحافظ الرقمية المؤقتة التي تسهل المعاملات باستخدام البطاقة، والمحافظ ذات القيمة المخزنة، والمحافظ المالية المحمولة، ويشمل علامات تجارية عالمية مثل Alipay و Apple Pay و Google Pay و M-Pesa و PayPal، بالإضافة إلى المحافظ الرقمية المحلية والإقليمية. في عام 2023، شكلت المحافظ الرقمية 50٪ من الإنفاق العالمي على التجارة الإلكترونية (أكثر من 3.1 تريليون دولار أمريكي) و30٪ من الإنفاق العالمي على نقاط البيع (أكثر من 10.8 تريليون دولار أمريكي).
أمريكا اللاتينية - أبرز ما يميز طرق الدفع:
تتصدر الأرجنتين المنطقة في مدفوعات التجارة الإلكترونية باستخدام المحافظ الرقمية - تقريبًا ضعف عدد المعاملات في البرازيل؛ والمال النقدي هو الطريقة الأكثر استخدامًا في نقاط البيع. في العام الماضي، تم إجراء 31٪ من معاملات التجارة الإلكترونية بهذه الوسيلة في الأرجنتين. في البرازيل، النسبة هي 16٪.
يتمتع تشيلي بأحد أدنى معدلات عدم الوصول إلى الخدمات المصرفية في أمريكا اللاتينية، حيث أفاد البنك الدولي أن 87٪ من المستهلكين التشيلينيين الذين تم استطلاع رأيهم (2021) كانوا يمتلكون نوعًا من الحسابات المالية. هذا الإدماج المالي القوي يساعد على تمييز البلاد في استخدام بطاقات الخصم - اليوم، الطريقة الرئيسية للدفع عبر الإنترنت (31٪) وفي نقاط البيع (37٪).
في كولومبيا، مثلت المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) 25% من قيمة التجارة الإلكترونية في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20% بين عامي 2023 و2027.
وفي المكسيك، من المتوقع أن يشهد نمو A2A بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 19% في الفترة من 2023 إلى 2027 زيادة في حصة طريقة الدفع هذه من 6% إلى 8% من الإنفاق عبر الإنترنت، وذلك اعتمادًا على اختيار المستهلك في سوق مستقرة تاريخيًا للغاية.
· يقوم البنك المركزي المكسيكي، بانكسيكو، بمحاولته الثانية لإنشاء نظام ناجح للمدفوعات في الوقت الفعلي يواجه المستهلك.
في مارس/2023، أطلق بنك المكسيك خدمة ديمو (Dinero Móvil)، وهي خدمة من نوع A2A تعمل على نظام SPEI، وهو نظام التسوية الفورية في الوقت الحقيقي في المكسيك. ديمو لديه تجربة مستخدم محسنة، وعلى الرغم من أن مشاركة البنوك ليست إلزامية، إلا أن البنوك الرئيسية ومقدمي الخدمات المالية في البلاد يبدو أنهم متحمسون للنظام الجديد. بينما كان يستخدم CoDi رموز QR، يعتمد DiMo على أرقام الهواتف.
عالميًا – أبرز الأحداث
تتصدر المحافظ الرقمية التجارة الإلكترونية في أوروبا بشكل عام، وفي خمسة أسواق (الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والمملكة المتحدة). تمثل 30٪ من قيمة المعاملات عبر التجارة الإلكترونية في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17٪ حتى عام 2027، حيث ستشكل حوالي 40٪ من قيمة التجارة الإلكترونية.
· يتسارع اعتماد المحفظة الرقمية في نقاط البيع في أوروبا.
يفضل الأوروبيون بشكل كبير استخدام بطاقات الخصم في نقاط البيع، وستمثل 41% من القيمة التي تتم في نقاط البيع في جميع أنحاء أوروبا في عام 2023 - أكثر من 2.7 تريليون دولار (أي ما يقرب من ضعف حصة بطاقات الائتمان عند 21%).
