أعلنت شركة Despegar، الشركة الأم لشركة Decolar في البرازيل - وهي شركة تكنولوجيا السفر - اليوم أنها دخلت في اتفاقية اندماج نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة Prosus، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، مقابل 19.50 دولارًا أمريكيًا للسهم في معاملة نقدية بالكامل، وهو ما يمثل قيمة مؤسسية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي لشركة Despegar.
يمثل سعر الصفقة علاوة بنحو 34% على متوسط سعر أسهم Despegar المرجح للحجم خلال 90 يوم تداول تنتهي في 20 ديسمبر 2024.
O Conselho de Administração da Despegar aprovou o Contrato e decidiu recomendar que os acionistas da Despegar votem a favor da adoção do Contrato e da aprovação da fusão contemplada no mesmo. Essa aprovação segue a recomendação unânime de um comitê de transações do Conselho de Administração composto exclusivamente por diretores independentes que foi formado em conexão com a transação (o “Comitê de Transações”).
A Prosus tem um histórico comprovado de criação de empresas líderes em tecnologia em todo o mundo. A Despegar se beneficiará dos recursos significativos, da experiência operacional e dos recursos avançados de IA fornecidos pela Prosus.
A transação ressalta a posição da Despegar como um importante participante do mercado, destacando sua execução comercial bem-sucedida, inovação líder consistente e foco contínuo na expansão da margem. Por mais de vinte anos, a Despegar tem sido uma força transformadora no setor de turismo da América Latina. Como parte do Grupo Prosus, a Despegar está pronta para acelerar sua estratégia de crescimento. Essa mudança estratégica não apenas aumenta a presença da Despegar no mercado, mas também fortalece sua capacidade de inovar e competir.
داميان سكوكين، الرئيس التنفيذي لشركة Despegar، disse: “Estamos entusiasmados com a entrada no Grupo Prosus, pois isso representa um passo significativo em nossa missão de ampliar nossa liderança de mercado e expandir nossos serviços na América Latina. Essa transação nos permitirá contar com a extensa rede de empresas e o sólido balanço patrimonial da Prosus, acelerando nossas estratégias de crescimento e inovação. A transação representa um valor significativo para os acionistas da Despegar e é um testemunho do compromisso e do trabalho árduo de nossa equipe, além de ser um marco empolgante para a Despegar. Nossos clientes se beneficiarão com o acesso a mais serviços, experiências aprimoradas, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais abrangentes, adaptadas as suas necessidades. Juntos, estamos preparando o terreno para uma nova era de viagens marcada por maior conectividade, inovação e valor”.
فابريسيو بلويسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروسوسوقال: "يضيف Despegar إضافة كبيرة إلى نظامنا البيئي القوي في أمريكا اللاتينية، وهي سوق تتمتع بإمكانات نمو مذهلة. إعلان اليوم يتعلق بالفرصة والنمو - Despegar وحدها هي شركة ناجحة ذات أساسيات عظيمة وفريق إدارة متحفز؛ معًا، كل من Despegar و Prosus سيجعلان الأمر أقوى. "إن طموحنا هو ضمان استفادة Despegar من نظامنا البيئي الأوسع حتى نتمكن من العمل معًا وتقديم أفضل حل للسفر عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية."
تفاصيل المعاملة
De acordo com os termos do Contrato, uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Despegar, com a Despegar continuando como a entidade sobrevivente, e cada ação em circulação será convertida no direito de receber US$ 19,50 por ação em dinheiro. As Ações Preferenciais Série A em circulação da Despegar serão canceladas e convertidas no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos.
ومن المتوقع حاليًا إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة مساهمي Despegar، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.
وقد دخل بعض المساهمين في الشركة، بما في ذلك حامل الأسهم المفضلة من الفئة A لشركة Despegar، في اتفاقيات تصويت ودعم مع شركة Prosus، ملتزمين بالتصويت لصالح الصفقة.
A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. Após a conclusão da transação, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado, suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York e ela não será mais listada em nenhum mercado público.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo do Comitê de Transação; A&O Shearman está atuando como consultor jurídico da Despegar.
A Morgan Stanley & Co. International PLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Prosus na transação, e a Davis Polk & Wardell LLP atuou como consultor jurídico.
